di Georg Steinberger | Penso che sia giunto il momento di parlare seriamente di “market intelligence”. Quando nel 1987 ho iniziato a lavorare come redattore tecnico nel settore dell’elettronica, ero affascinato dai numeri: le dimensioni dei mercati, la loro struttura, la fattibilità di nuove idee: non c’erano limiti alle opportunità che si possono leggere nei numeri, nelle statistiche e nelle analisi. Era fantastico capire cosa era successo, perché era successo e dove era successo – o poteva succedere in futuro. Non sono un ingegnere, ma scrivo da tutta la mia vita di tecnologia e cerco di inserirla in un contesto commerciale e strategico. Perché? Perché credo che questo sia l’unico modo per dargli un senso, come un ingegnere cerca di dare un senso alla legge della fisica.Uscendo da un mercato che ha sofferto di carenza in tutto il portafoglio prodotti per quasi due anni, entreremo sicuramente nel 2024 in una fase di rallentamento e incertezza.
A parte il clamore sui chip per l’Intelligenza Artificiale e la conseguente ripresa delle memorie ad alte prestazioni, il mercato dei semiconduttori – in realtà, di tutti i componenti elettronici – si trova ad affrontare sfide macroeconomiche, tensioni geopolitiche, magazzini pieni e una mancanza di fiducia nei confronti di chi guida la produzione industriale. Quindi, come possiamo arrivare a comprendere cosa potrebbe accadere o cosa accadrà a breve, medio e lungo termine nel nostro settore?
Conoscere e comprendere il mercato
Il mercato dei componenti elettronici è diventato globale, complesso, rivoluzionario nella sua forza innovativa – si potrebbero scegliere molti altri superlativi per descriverlo. La rivoluzione tecnica è stata accompagnata da una crescente complessità delle catene di approvvigionamento. Non esiste un solo numero corretto di quanti componenti vengono prodotti oggi; suppongo siano tra i 150 e i 200 milioni di componenti diversi, a livello globale (non il miliardo di parti che vari fornitori di dati potrebbero venderti, poiché raramente scontano la duplicazione dei part number). Riuscite a immaginare in che modo è possibile combinare tutti questi elementi per creare sistemi elettronici funzionali? Come puoi essere sicuro di sapere dove trovare tutte le parti di cui hai bisogno al momento giusto, al prezzo giusto e nella quantità giusta? Negli ultimi anni molti hanno sperimentato sulla propria pelle cosa significasse non aver investito di più nella Market Intelligence. Non voglio arrivare al punto di Amazon o di altri giganti digitali, che sanno cosa vogliono acquistare i loro clienti prima ancora che lo sappiano i clienti stessi. Intendo comprendere almeno la catena del valore in cui ci troviamo, a monte e a valle. Sono convinto che comprendere il mercato – la Market Intelligence – sia il compito ultimo di un leader, il più importante di molti altri compiti. Sembra un luogo comune? Ti sento sussurrare “sì, conosciamo il nostro mercato”. Perché allora così tanti leader e aziende si sorprendono quando le strategie non funzionano, i clienti cambiano idea e i prodotti scarseggiano? Uno dei motivi principali, a mio avviso, è che non leggiamo correttamente i dati e le dinamiche del nostro mercato, di quello dei clienti, e anche della nostra stessa attività.
Le previsioni per il 2024
Prendiamo come esempio il nostro settore. Siamo appena usciti da una gigantesca mancanza di semiconduttori su tutta la linea. Nessuno aveva davvero una buona lettura di questo fenomeno tre anni fa, quando iniziò la pandemia. E ora stiamo cadendo nuovamente vittime del nostro pio desiderio che il prossimo periodo di crescita a due cifre sia proprio dietro l’angolo.
Forse ai livelli più alti lo è. Ma una volta entrati nei dettagli, l’immagine appare diversa. Anche a livello di componenti, i famosi guru che fanno ricerche di mercato non hanno alcuna previsione su cosa esattamente accadrà e quando accadrà. Non si può sapere. O si può? Penso che se ci si interessa all’intelligence e alle caratteristiche del mercato, sia possibile farlo, almeno in una certa misura. Prendiamo ad esempio le previsioni per il 2024. La crescita dei semiconduttori è prevista principalmente per le Gpu e le memorie ad ampia larghezza di banda, entrambe necessarie per stimolare l’hype sull’Intelligenza Artificiale. Se sei un cliente industriale, potresti voler sapere come questo potrebbe
influire sulla tua supply chain. Quello che potresti fare è capire cos’altro c’è nei server dei data center AI, quali parti analogiche, quali condensatori, quali altre memorie, ovvero tutto ciò che può incrociare la tua bill-of-material. E potresti guardare gli indicatori che ti dicono le tendenze esattamente su questi. È solo un esempio.
Gli strumenti di Market Intelligence
I dati ci sono, gli strumenti per interpretarli e analizzarli anche. Incontro nuove società di ricerche di mercato ogni volta che sono online e cerco di capire una tendenza. Incontro specialisti nella gestione dei dati che forniscono informazioni ad ampio raggio, dati parametrici, ambientali, sui tempi di consegna e sulla disponibilità, sull’obsolescenza e i cross reference. Posso eseguire valutazioni globali di prezzi e disponibilità, controllare i rischi di progettazione e consolidare i prossimi report di conformità che diventeranno sempre più grandi e complessi. E poi cerco aziende o strumenti che mi aiutano a trovare le connessioni in questo oceano di informazioni, che utilizzano dati di progettazione o transazioni provenienti da tutto il mondo per prevedere i comportamenti a livello di componenti.
Investire nell’analisi del mercato
Certo, nulla di tutto ciò è gratuito, ma considerando i rischi che molte aziende del settore elettronico incorrono investendo troppo poco nell’analisi del mercato, cosa significa troppo costoso? E perché mai dovrebbe essere un compito da leader, perché tu dovresti preoccuparti di uno strumento del genere e non lasciare che sia gestito dai tuoi buyer o dai tuoi progettisti? Perché ti aiuta a comprendere le tendenze che prima o poi richiederanno decisioni da parte della leadership: scelta dei partner, investimento di capitale, pianificazione di emergenza, e molto altro. Un’ultima avvertenza: investendo nell’analisi del mercato, potresti comunque commettere errori o riscontrare problemi, ma forse non così tanti e non così gravi. Cosa ne pensi? Sarei interessato a conoscere il tuo feedback.
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