onsemi ha reso noti oggi i dettagli di una proposta presentata al Consiglio di Amministrazione di Allegro MicroSystems di acquisire la società per 35,10 dollari per azione in contanti per ogni azione di azioni ordinarie di Allegro su basi dilazionate per un valore aziendale implicito di 6,9 miliardi di dollari.
La proposta di acquisto di onsemi
Onsemi ha compiuto negli ultimi sei mesi numerosi tentativi per avviare discussioni costruttive in merito a una potenziale transazione. La Proposta più recente è stata presentata ad Allegro il 12 febbraio 2025 e offre un aumento rispetto alla proposta iniziale di 34,50 dollari per azione presentata il 2 settembre 2024.
“Riteniamo che il connubio tra onsemi e Allegro unirebbe due attività altamente complementari, a vantaggio dei nostri rispettivi clienti e offrirebbe un valore aggiunto immediato agli azionisti di Allegro”, ha dichiarato Hassane El-Khoury, Presidente e Amministratore Delegato di onsemi. “Il team di Allegro ha costruito una straordinaria posizione di leadership nel rilevamento magnetico e nei circuiti integrati di potenza per i mercati finali automotive e industriale. Insieme, l’esclusivo portafoglio di prodotti di Allegro e le tecnologie differenziate di alimentazione e di rilevamento intelligente di onsemi darebbero origine a un leader diversificato nelle applicazioni automotive, industriali e per i data center IA”.
El-Khoury ha continuato: “Anche se avremmo preferito raggiungere un accordo con Allegro privatamente, la decisione di rendere pubblica la nostra proposta riflette la nostra convinzione nei vantaggi di una società combinata, che riteniamo sia nel migliore interesse di Allegro e degli azionisti di onsemi. Esortiamo il consiglio di amministrazione e il gruppo dirigente di Allegro a impegnarsi in discussioni in buona fede con il management di onsemi sulla transazione proposta, che massimizza il valore per gli azionisti di Allegro”.
La combinazione tra onsemi e Allegro
La combinazione tra onsemi e Allegro darebbe origine a una naturale combinazione strategica, dati i rispettivi punti di forza di entrambe le parti nei mercati automotive e industriale:
- Una valida motivazione strategica che offre vantaggi a clienti e dipendenti: l’offerta di prodotti di Allegro completa la leadership di onsemi nel campo dell’alimentazione intelligente e del rilevamento per applicazioni automotive, industriali e per i data center IA. Un’aggregazione riunirebbe due team forti con una cultura condivisa orientata all’innovazione e con l’accesso a nuove e straordinarie opportunità di sviluppo all’interno di un’organizzazione ampliata.
- Un valore aggiunto immediato e certo fornito agli azionisti di Allegro: secondo i termini della Proposta, l’offerta interamente in contanti di 35,10 dollari per azione di onsemi rappresenta un sovrapprezzo del 57% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di Allegro del 28 febbraio 2025, l’ultimo giorno di negoziazione prima delle notizie riportate dai media riguardo l’interesse di onsemi per l’acquisizione di Allegro.
- Un percorso chiaro per il perfezionamento dell’accordo e un piano per il finanziamento: onsemi ha riunito un team di consulenti di grande esperienza ed è pronta a muoversi in modo rapido ed efficiente per completare la due diligence e negoziare un accordo definitivo reciprocamente accettabile. La società non prevede alcuna contingenza finanziaria e intende sostenere la potenziale transazione con una combinazione di impegni di finanziamento, liquidità disponibile e fondi reperibili nell’ambito della propria attuale linea di credito.
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